Στο πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς, συναντάμε τον Κέβιν Αουρέλιους, τον μικρό βρικόλακα, που μοιάζει με ένα οποιοδήποτε δεκάχρονο αγόρι  – αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι έχει κυνόδοντες και δεν έχει σκιά! Από την άλλη, στον κόσμο του είναι πρόβλημα να μην μπορείς να μεταμορφώνεσαι σε νυχτερίδα και να μην καταφέρνεις να ισορροπείς στην πλάτη φτερωτών δράκων. Και καθώς ο Κέβιν μετακινείται συνέχεια με το περιπλανώμενο Τσίρκο Τερατόμο που διευθύνεται από την οικογένειά  χρόνια κατέστρεψε την πόλη τους.

Με φόντο μια ατμόσφαιρα που θυμίζει Roald Dahl και Addams Family, τα δύο αυτά πλάσματα έρχονται κοντά όταν τελικά, εξαιτίας της ζωηρής ατμόσφαιρας που δημιουργεί ένα αληθινό τσίρκο, ο δράκος ξυπνά. Ο μοναχικός και άτολμος Κέβιν που νιώθει ότι δεν ανήκει πουθενά θα μεταμορφωθεί σταδιακά στον ήρωα που τολμά να αναμετρηθεί με τον τρομαχτικό δράκο προκειμένου να σώσει τη φίλη του! Και η γενναία και ανεξάρτητη Σούζι θα πάρει στα χέρια της τη μοίρα της πόλης της!